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機構近期關注樂器行業 珠江鋼琴成長前景獲肯定

文章發表于: 2012年9月26日

 

雖然近期市場低迷,兩市指數均創3年來新低,但機構投資者對樂器行業的關注度卻熱情不減,多家機構對珠江鋼琴(002678.SZ)盈利前景看好,紛紛給予“增持”或“強烈推薦”評級。

“增持”評級強化投資信心

東興證券今天發布研報,首次給予珠江鋼琴“強烈推薦”評級,認為公司具備優質渠道、品牌基礎,行業龍頭地位穩固,產品議價能力突出,短期內在中偏高端的細分市場難以超越。這一評級預示著公司股價漲幅6個月內將跑贏指數至少15%。

另外,東方證券、國海證券近日發布研報,均首次給予珠江鋼琴“增持”評級。在市場低迷的環境下,東方證券給予珠江鋼琴13.3元的目標價,對行業增長前景予以肯定。

東方證券認為,珠江鋼琴是國際鋼琴行業最大的品牌公司,產品梯隊齊全,渠道競爭力強,預計公司2012年每股收益可達0.38元,參考可比公司給予2012年26.7倍市盈率。同時,“考慮到公司的絕對行業龍頭地位和鋼琴行業的良好發展前景,我們給予30%溢價率,對應2012年35倍市盈率,對應目標價13.3元。”

國海證券認為,珠江鋼琴行業龍頭地位堅定,二三線城市的布局將成為公司未來主要的增長點,“我們認為公司未來三年業績增長較為確定”,預計2012年每股收益0.38元,對應市盈率為32倍。

樂器行業增長表現強勢

根據珠江鋼琴披露的投資者調研信息,8月底以來,光大保德信基金、海富通基金、國海證券等9家機構到公司現場調研。這些參與調研的機構中,有基金公司、券商和私募基金。調研過程中,分析師尤其關注樂器行業、珠江鋼琴的成長前景。

本月初,齊魯證券發布研報稱,輕工制造業各子板塊分化比較明顯,如造紙板塊的收入增長幾乎停滯,多數子行業的銷量和利潤均呈現下滑態勢,但文娛用品行業的現金流、利潤和ROE(凈資產收益率)狀況則明顯好于其他子行業。

中商情報網監測數據顯示,2012年1-7月,全國樂器制造行業累計完成工業總產值144.86億元,比去年同期增長14.20%;上半年我國樂器行業進口額為14,624.95萬美元,同比增長21.03%。機構投資者認為,國內消費結構升級,以及珠江鋼琴產品結構調整,可以增厚公司毛利率,為未來成長打下堅實基礎。

截止6月30日,珠江鋼琴前10大流通股東中,基金、信托等機構占據了7席。近期,珠江鋼琴董事長增持、數碼鋼琴新品發布也給市場傳遞了積極信號,進一步強化了投資者的持有信心。

 


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